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Aktenübergreifende Dokumente #712

Open Mucki526 opened 4 years ago

Mucki526 commented 4 years ago

Es ist hilfreich, wenn man in Dokumenten einzelne Dokumente mit einem Stern markieren kann un dann einfach diese rechts oben unter dem Stern im Sofortzugriff hat. Jetzt gibt es auch Dokumente, die braucht man regelmäßig (Vollmachtsformulare, Rechnungsaufstellungen) Akten übergreifend. Wie wäre es, wenn man ein Symbol oder auf Wunsch mehrere immer egal wo man gerade ist, im Zugriff hätte und dort Dokumente hinterlegen könnte (z.B. Rechnungsaufstellung) oder Muster oder gar einen "Direktsprung" in eine Akte (mit Rücksprungsmöglichkeit)....

j-dimension commented 4 years ago

Also: ich verstehe Deinen Wunsch so, dass Du aktenübergreifend Dokumente verwalten möchtest. Korrekt?

Was für Aktionen sollen denn dann möglich sein, außer sie schnell öffnen zu können?

Und was hat es dann mit dem Zusatz "Sprung in die Akte" auf sich, wenn es aktenübergreifende Dokumente sind?

Mucki526 commented 4 years ago

Also z.B. ich Telefoniere und öffne direkt eine Notiz, egal in welcher Akte ich gerade bin. Manchmal muss ich während des Telefonats in die Akte wechseln, meistens aber nicht, aber was mitnotieren, was ich als Aktennotiz dann in die richtige Akte sortiere nach dem Auflegen. Im Moment landet die Notiz in der (falschen) Akte. Andere Beispiel. Ich führe im Moment eine Rechnungsliste. Wenn ich in einer Akte eine Rechnung schreibe, möchte ich die einfach starten und wieder schließen können, egal in welcher Akte ich gerade unterwegs bin. Sie liegt bei mir in einem anderen Ordner / andere Aktennummer für die Kanzlei, ich möchte nicht erst diese Akte suchen und dann in das Dokument wechseln, nachdem ich es gesucht habe (da hilft mir in der Akte der * Tag, aber halt nicht global). Anderes Beispiel. Ich brauche schnell ein oder mehreres unser Standardformulare am Bildschirm zum Ausdruck (Honorarvereinbarung, Erstberatungsformular oder ein Vollmachtsformular. Knopf drücken, da ist es (kann ja sogar eines aus einem belegbarem Dropdown-menü sein. .... Vom Prinzip könnte ich ja dann alles mit dem Formular machen, ich speichere es entweder am Ursprungsort ab oder ich modifiziere es und speichere es in einer andere Akte.

j-dimension commented 4 years ago

plus: Schnellzugriff via überall verfügbarer Buttons, Möglichkeit es an eine Nachricht zum Versenden anzuhängen (bspw. ein Formular per E-Mail oder beA)