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依 #463 調整電訪內容
您好,XXX先生/小姐,
我是台灣陽光雲有限公司(iSunCloud)的Amanda。我們是一家精通區塊鏈技術並致力於金融科技的軟體公司。
在2018至2021年間,我們成功協助好好證券通過了金融監理沙盒的實證,並且取得了特許證券牌照。同時,我們也與美國金融轉體公司ETNA合作,開發了前中後台系統,包括APP介面,為用戶提供更好的服務體驗。
請問您現在方便說話嗎?或是您的技術窗口是否方便給我五分鐘的時間,讓我快速的分享
不方便:啊,抱歉打擾您了,那請問您有比較方便的時段嗎?讓我晚些致電給您,或是方便請教您技術窗口的電話或其他聯繫方式嗎?我可以先寄一份簡報給您參考☺️若您有興趣也可以致電或eamil回覆我們呦!
- 給時間:非常謝謝您,那我將在這個時間致電給您做分享,抱歉打擾了,祝您一天都順利。
- 不給時間但給技術窗口電話或email:非常謝謝您提供的聯絡資訊與寶貴的時間,祝您有美好的一日。
- 什麼都不給:謝謝您寶貴的時間,抱歉打擾您了,祝您有美好的一天。
台灣的券商線上化已經發展多年,近幾年來因為股市的獲利熱潮與知識的傳播隨著媒體的改變,讓更多新血加入股市,開戶數不但往上升也有年輕化的現象,這無疑是一個不可逆的趨勢(股民的年齡層降低,現在大學甚至高中生開戶的也越來越多),這跟以往的股民有很大的不同,這是一個不同的世代,相信我們都知道科技類股在近幾年是很夯的,相信未來也是,我們正處於人類科技歷史的轉折點,一切都將變化迅速,維持原有的好的模式與守住原有的客戶很重要,但做出適當的優化,吸引新的客戶也是現在證券業很大的課題。
不知道貴公司在目前的情況營運下有沒有遇到什麼樣子的問題呢?
除了在價格上取得競爭以外,一個最值得面對使用者的介面,會是一個很重要的戰場。也就是最影響使用者體驗的部分。 我們觀察到台灣券商,除了相對公司營運不長的新型證券商(只有網路證券)外,都是使用同一家供應商,介面基本上是很統一的,這當然有優勢,大家在使用習慣上會有一致性,但同樣的,你無法在這個最直面使用者,甚至這是使用者最頻繁接觸的地方(超越實體券商的服務員)展現貴公司的優勢。或許對於投資很久的股民來說沒有很立即的差別感受,但對於新股民來說,就有很大的不同,新一代投資者都是習慣使用網路的世代,一個簡易直觀但又能有專業性的投資平台介面會有很大的優勢。(就是為什麼apple的產品賣那麼好,他的產品外觀簡潔優雅,使用上直觀不複雜)
為什麼我對我們家的產品能這樣子說呢?美國股市是世界上最大的市場,要能在這個市場中生存的券商,提供的交易界面是第一把手,美國券商的投資介面都是簡易且好上手的,而他們的商品通常都走在亞洲前面,這代表台灣券商直面用戶的介面跟功能,早晚會需要優化提升。
系統不穩定:部分線上券商的交易系統在高峰期容易出現系統緩慢或宕機的情況,影響投資者的交易體驗。 數據安全:隨著網絡攻擊和數據洩露事件的增加,如何保障投資者的個人資料和交易數據安全是線上券商面臨的一大挑戰。
操作複雜:部分平台界面設計不夠友好,操作流程過於複雜,尤其對於新手投資者來說,學習成本較高。 多平台兼容性:某些線上券商的系統在不同設備上的兼容性較差,可能在桌面和行動裝置之間存在功能不一致的問題。
功能缺失:一些平台缺乏高級技術分析工具或自動化交易功能,無法滿足高階投資者的需求。 國際化不足:很多台灣線上券商對國際市場的支持有限,無法滿足有跨國投資需求的投資者。
為了解決這些市場痛點,我們推出了兩個創新系統,分別是面對使用者的交易界面 Web Trading Platform和**專門為券商設計的管理系統Broker Back Office。**
:他有以下幾個特點
以上都能解決台灣券商大部分的痛點:功能缺失,我們提供高級技術分析工具、自動化交易功能和模擬交易功能,滿足不同層次投資者的需求,支持多個國際市場的股票和期權交易,滿足跨國投資需求的投資者。
是一個專為網路經紀商和數位顧問設計的後台管理系統,旨在自動化經紀公司的後勤運營,從客戶入職和用戶管理到訂單路由、佣金監控和合規報告等方面。
自動化管理,提供功能性:從客戶入職和用戶管理到訂單路由、佣金監控和合規報告等方面,全面自動化,節省大量時間和人力。 靈活性
成本控制,提供靈活的白標技術和按使用量計費計劃,讓您可以根據需要靈活使用,降低運營成本。
全球合規!自動化報告和合規工作,包括監管報告和基本的商業和財務報告,幫助您減少風險並提高合規性。
風險管理,包括可配置的警報系統、實時保證金計算和規則引擎,讓您能夠更好地管理風險。 高效和安全
提供自定義訂單路由、安全的主機資料庫和股票期權交易模擬器,提高後台操作的效率和安全性。
以上是一些關於i跨國證券交易系統簡略介紹,不知道您感覺如何呢?還是有哪部分我說的不清楚的可以為您加強說明的地方?
有:說明他,並帶出後續商業拜訪邀約
無:提出商業拜訪邀約
好的~真的非常謝謝您寶貴的時間與回饋,不知道有沒有機會跟您約個您方便的時段,讓我能過去做個簡短的商業拜訪呢? 不會佔用您太多的時間,約15~20分鐘,想更了解您的需求,分享我們的相關經驗及解決方案🙏🏻
-- 同意:哇~太好了,真的非常謝謝您,請問您什麼時段方便呢?
-- 不同意:哇~太可惜了,真的很想與您聊聊,了解您在實際經營上遇到的問題我們是不是有能夠幫忙的地方?我們約一次見面好嗎😳互相了解一下
-- 繼續不同意:阿~好的。再次謝謝您的耐心聆聽,請問方便請教您技術窗口的電話或其他聯繫方式嗎?我可以先寄一份簡報給您們參考☺️若您有興趣也可以致電或eamil回覆我們呦!
--- 不給技術窗口電話或email:非常謝謝您寶貴的時間,祝您有美好的一天。
--- 什麼都不給:好的~謝謝您寶貴的時間,抱歉打擾您了,祝您有美好的一天。
原因:大昌表示中後台系統廠商中菲不盡理想,前台三竹上可沒有大問題
[x] ETNA官網中後台介紹熟悉 以此為現場介紹模板 中後台大致介紹
[x] 撰寫email
[x] 調整電訪稿
策略:email可先寄出,但電訪稿等下週執行,目標面對面展示給大昌看(要先拿到中後台demo)
是一個自動化網路平台,旨在管理經紀公司和財富管理公司的後台操作。它涵蓋了從客戶加入到訂單路由、佣金監控和合規報告的整個過程。平台配備 OMS 和交易 API,負責整個交易生命週期。此軟體可以自動化許多操作,並提供即時控制和監控。此技術縮短了公司進入市場的時間,並為投資者節省了資金。
此系統具有內建報告引擎,可自動執行報告和合規工作,包括:監管報告(OATS、CAT)以及重要的業務和財務報告。後台管理者可以設定新報告並配置現有報告。
客製化警報系統:管理者可以設定在系統中觸發警報的事件 即時保證金計算:即時計算和有效的通知系統使經紀交易商能夠立即發現潛在的客戶交易問題。 規則引擎:可減少錯誤、維護合規性並適應規範。可設定手動或自動阻止活動。 訂單處理:對可交易的證券、可交易的數量設定限制,甚至為每筆交易設定美元限制,並自動拒絕超出預設參數的訂單。
安全主資料庫簡化了啟用和停用單一證券交易的過程。
股票和選擇權交易模擬器是向新的潛在客戶無風險開放平台、教育交易者和測試新模型的完美方式。
客戶保密和資料安全對於金融機構的生存至關重要。我們設計的產品採用多因素身份驗證,它依賴多種規定來驗證授權使用者。 多重身份驗證包括:1.基於應用程式和 SMS 2 因素身份驗證 2.Pin 碼驗證 3.圖片認證 4.短語認證 事實證明,同時使用兩種或多種身份驗證可以大大降低安全漏洞的可能性。此外,我們也採用 SSL 和 HTTPS 等標準安全預防措施。
大昌只對後台有興趣重新撰寫email
親愛的大昌證券技術團隊:
我們是 iSunCloud 臺灣陽光雲,一家專精於區塊鏈技術和金融科技領域的軟體公司。我們的使命是協助金融機構實現創新和效率提升,尤其專注於為臺灣證券業開發先進的解決方案。
在過去的幾年中,我們與各大金融機構合作,成功協助好好證券通過了金融監理沙盒的實證,並獲得了特許證券牌照。同時,我們與知名美國金融科技軟體公司 ETNA 攜手開發了前、中、後台系統及 APP 介面,為用戶提供更卓越的服務體驗。
我們很榮幸向您介紹境兩項外複委託解決方案,它們在金融科技領域中具有領先地位並提供卓越的功能。這些功能不僅能夠為您的工作增加效率,還能提高您的競爭力,為您的業務帶來更多機會。
首先 Broker Back Office 是專為網路經紀商和數位顧問設計的中後台系統,旨在自動化經紀公司的後勤運營,涵蓋從客戶入職和用戶管理到訂單路由、佣金監控和合規報告等多個方面。它提供了一系列重要功能,包括:
用戶和帳戶管理 客戶入職、KYC 用戶設置和資料管理 用戶帳戶存款和提款 代表用戶交易 導出用戶持倉和訂單 生成報表和交易歷史報告 全球合規報告引擎 此外,Broker Back Office 還提供了客製化的軟體解決方案,具有獨特的修改能力,以及全球合規功能和風險管理功能。 以下附件提供了中後台系統細節說明,敬請參照。
其二是 Web Trading Platform 是一個設計給經紀商和金融科技公司使用的下一代網絡交易軟件,可用於線上複委託交易國際股票和期權。它採用HTML5技術,可在任何網絡瀏覽器上運行,無需下載或複雜的安裝過程。該平台提供個性化交易體驗,用戶可以自定義交易儀表板,使用拖放功能調整版面配置,添加自定義的小部件、擴展和設計主題。它還提供即時的市場數據和監控功能,以及多種交易工具,包括期權交易功能和模擬交易功能。 Web Trading Platform還具有設備中立系統,可以在任何設備上運行,無需擔心更新、下載和兼容性問題。
我們希望有機會為您進一步展示此系統,同時分享我們的相關經驗。我們相信,透過我們的合作,您將能夠實現更多創新,並提升您的業務效率。
感謝貴公司對上述提議的撥冗考慮,若您有興趣,請提供您方便的時段,我們將派遣人員前往拜訪,期待您的回覆。
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