[INTEGRAÇÃO CRM] [FLUXO DO CADASTRO] ARMAZENAMENTO de DADOS no CRM

[daphnemartinsba]

Fluxo

Quando uma empresa preenche o formulário de associação, disponível na página "Faça parte - associe-se", uma "Empresa não qualificada" é criada em "Clientes Potenciais" no CRM. Quando essa empresa é qualificada no CRM, uma oportunidade é criada, a oportunidade precisa ter o campo "Tipo de Parceria" preenchido como "Associação" e o campo "Projeto" com o metadado do plano de associação, preenchido no formulário. Nesse momento a empresa já foi criada em "Conta" e o contato responsável já foi criado em Contato e vinculado à empresa como Contato Primário (é marcado também como aprovador) Ao finalizar a criação da Oportunidade no CRM, deve fechá-la como ganha, a empresa será aprovada no pmpro, no WP e no CRM passará a ter a associação cadastrada como uma parceria.

Tarefa

Nem todos os dados preenchidos no formulário são puxados atualmente para o CRM

• [x] Armazenar no CRM os dados preenchidos no formulário

Retorno dos dados que são armazenados:

Formulário Parte 1:

Empresa (WP) / Conta (CRM)

• cnpj: ok
• razão social: não é integrado, o nome fantasia também é puxado em empresa
• nome fantasia ok
• setor/segmento: puxado no campo de complemento origem
• cnae: não é puxado
• faturamento do ano anterior: não é puxado
• inscrição estadual ok
• inscrição municipal ok
• logomarca da empresa: não é puxado
• website: ok
• quantidade de empregados: não é puxado
• porte: não é puxado
• endereço: não é puxado
• numero: não é puxado
• complemento: não é puxado
• bairro: não é puxado
• cidade: ok
• estado: não é puxado
• cep: ok

Formulário Parte 4

• valor de pagamento calculado: não é puxado (cadastrado da oportunidade como valor sugerido)
• data esperada do 1° pagamento: não é puxado (não achei campo na oportunidade)
• condições de pagamento: não é puxado (não achei campo na oportunidade)
• periodicidade de pagamento: não é puxado (cadastrado da oportunidade)
• observações sobre condições de pagamento: não é puxado (não achei campo na oportunidade)
• meio de recebimento dos termos de associação: não é puxado (não achei campo na oportunidade)
• meio de recebimento de boleto: não é puxado (não achei campo na oportunidade)
• meio de recebimento de recibos: não é puxado (não achei campo na oportunidade)

Formulário Parte 2

agente responsável (WP)/Contato Primário (CRM)

• Nome completo ok
• CPF: não é puxado
• Cargo: não é puxado
• Área: não é puxado (no crm é um select)
• E-mail: não é puxado
• Senha ok (não tem que ser puxada)
• Celular: não é puxado
• Telefone: não é puxado

Formulário Parte 3

Parceria

• plano selecionado: não é puxado
  • Teria que setar o tipo de parceria como associação e o plano como projeto, isso como metadados da oportunidade

[leopiccionia]

Não estávamos atualizando os dados da conta no CRM após aprovação do lead (a conta tem muitos campos que não existem no CRM). Estou subindo uma correção.

[leopiccionia]

Formulário 1 & 4

• cnpj: OK
• razão social: OK
• setor/segmento: OK
• cnae: Não é enviado devido a diferença de mapeamento (seleção no CRM, campo livre no WordPress)
• faturamento do ano anterior: OK (corrigido)
• inscrição estadual: OK
• inscrição municipal: OK
• logomarca da empresa: Não é enviado
• website: OK
• quantidade de empregados: OK (corrigido)
• porte: Não é enviado devido a diferença de mapeamento (o CRM possui opções mais detalhadas que o WP)
• endereço: OK
• numero: OK
• complemento: OK
• bairro: OK
• cidade: OK
• estado: OK
• cep: OK

Formulário 2

• nome completo: OK
• cpf: OK
• cargo: OK
• área: Não é enviado devido a diferença de mapeamento (seleção no CRM, campo livre no WordPress)
• e-mail: OK
• senha: OK (ocultada)
• celular: OK
• telefone: OK

Formulário 3

• plano selecionado: Tipo de associação é setado conforme o plano; não entendi as demais demandas