Ajustar Kanban "prestação de serviços" no CRM (incluir novas colunas e excluir antigas)

[marameida]

Objetivo

Como usuária do CRM Quero ajustar Kanbam atual de "prestação de serviços" Para .melhor ajustar ao processo de trabalho.

Contexto

Atualmente o Kanbam do CRM ("prestação de serviços) possui etapas que já foram excluídas do processo real de trabalho e atendimento ao tomador de serviço, impactando no levantamento de relatórios e estatísticas..

Escopo

• [] Excluir a coluna: "enviar porposta"
• [] Incluir coluna "segundo contato"
• [] Levantar possibilidade de podermos criar colunas transitórias à depender da necessidade;

Fora de Escopo

Critérios de Aceitação

Dado que os ajustes solicitados Quando realizados no kanbam atual então permitirão melhor gerencia sobre as demandas e resultados estatisticos.

Observações

https://elmo.bitrix24.com.br/crm/deal/kanban/category/4/

[marameida]

Atualização dessa demanda por enquanto ainda estará vinculada à aquisição do CRM ( bitrix - versão completa)

[marameida]

Conversado com @wforte88 sobre a possibilidade de ajustes por enquanto.

[marameida]

Sugestões prévias para ajustes no board do CRM (até o momento):

• excluir coluna "enviar proposta"
• separar em "desistentes": "antes do fluxo" e "após entrada no fluxo";
• separar em "tramitação na esp": "pagamento antecipado" de "pagamento pós treinamento"

[clarissagpeixoto]

Essa tarefa deverá ser retomada após a contratação do Bitrix e definição das diretrizes do projeto. Por enquanto, estamos sem equipe de desenvolvimento que nos dê suporte específico para isso.