Enveloppe avec balancing

[yovanoc]

FEATURE REQUEST

A moins que je me trompe il n'y a pas moyen de définir des target a l'intérieur meme des enveloppes. J'aimerais pouvoir à la fois utiliser target et perf.

[MadeInPierre]

Idée intéressante, à quoi cela te servirait ? Si une enveloppe correspond à un objectif, pourquoi ne pas l'associer à un Folder dans l'arbre et y associer les target/perf ?

[yovanoc]

En fait j'ai peut être mal compris les enveloppes si ça se trouve mais ma compréhension est la suivante:

j'ai mon PEA donc je créer une enveloppe PEA, dedans j'ai des actions avec différentes allocations, je souhaiterais donc dans l'arbre pouvoir mettre une perf sur mon PEA mais à la fois pouvoir choisir les target des actions individuelles dedans.

J'espère avoir été clair

[MadeInPierre]

Je crois qu'on a juste une petite différence de vocabulaire (je choisir mal mes noms de classes ^^), voici ma méthode :

Je déclare une structure de Folder/Line/SharedFolder indépendamment de mes enveloppes, ce qui est le coeur de l'utilité de ce projet (même si un Folder pourrait très bien être totalement dédié à des lignes contenues dans une seule enveloppe).

Ensuite, juste pour faire des jolis affichages et recommendations dans le futur, je déclare des Envelope (qui ne contiennent aucune ligne), elles représentent juste chaque enveloppe et stockent des infos telles que la date d'ouverture, déblocage, baisse de la fiscalité, etc. Ensuite, j'associe chaque Line avec son enveloppe, ce qui me permet de faire des affichages classés par enveloppe en plus de l'arbre de base :

Un exemple d'utilisation ici : https://github.com/MadeInPierre/finalynx/issues/72#issuecomment-1539946680

J'espère que je suis clair aussi ? Est-ce qu'ajouter des target/perf aux enveloppes serait utile dans ce cas ?

[MadeInPierre]

Et on peut donc avoir un objectif par ligne en fonction de notre allocation globale, peu importe l'enveloppe choisie pour chaque investissement :slightly_smiling_face:

[yovanoc]

Ok trés clair j'ai compris maintenant !

J'avais pas pigé car mes folder sont trés similaire à mes enveloppes en fait, du coup j'avais mal cerné la nuance

merci pour les précisions

[MadeInPierre]

Super, avec plaisir !

Maintenant avec Finalynx tu peux investir dans ton CTO et PEA en même temps en optimisant les frais/impôts pour chaque ligne sans avoir peur de te perdre dans la gestion, nouvelle phrase d'accroche :smile:

Autre exemple, j'ai mis les liquidités de mon PEA dans un dossier complètement à part nommé "à arbitrer" pour ne pas influer sur les targets des lignes investies.