Поправить триггеры в CRM

[VladMelihov0508]

1. Первичный контакт: узнать потребности +
2. Подготовка предварительной оценки: «Проверить, увидели ли КП, назначить встречу для обсуждения КП - если согласны на встречу, перенести в переговоры» - данный триггер сейчас стоит раньше «Подготовки предварительной оценки» (с этим триггером проблем нет), нужно чтобы задача на проверку КП ставилась на следующий день после подготовки предварительной оценки, либо под конец того же дня.
3. Переговоры: «Встреча назначена?» Предлагаю поменять на «Запланировать дату и время встречи». Триггер «Проведение встречи» в порядке, только дату задачи в ручную поменять на актуальную
4. Принимают решение: Триггер «Какое решение? Что нужно для принятия?» Должен быть первоначальной задачей, после уже идет задача «Если для решение требуется больше времени - пинговать каждую неделю».
5. Согласование договора: все ок
6. В работе/ожидают сдачи: можно добавить триггер «Проверить статус разработки» для того, чтобы менеджер знал актуальный статус проекта
7. Дебиторская задолженность: можно добавить триггер «Где деньги? Пингануть когда ожидать платеж?»
8. Подготовка документов: все ок
9. Выставлен счет: все ок
10. Возьми отзыв с клиента: все ок

[ceopp]

с дебиторкой я работаю сам