Open htobon opened 10 years ago
htobon
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10 years ago Hola @edorozco,
El archivo de ejemplo que el equipo de Salesforce nos compartirá, será este: https://www.dropbox.com/s/wgonaobhmwnvr6v/BDClientesSFtoTSOSimulator.csv
A partir de allí se deben carga nuestros clientes.
Me cuentas si tienes alguna pregunta adicional.
htobon
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10 years ago Así será el proceso:
Una persona generará el archivo en SF y lo importará en el cotizador. La exportación de los clientes creados por feria debe hacerse manual, osea que debe existir una opción en el menú del Simulator para generar el archivo y que manualmente sea subido a SF por el usuario.
edorozco
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10 years ago Trabajkando sobre este requerimiento.
TSO nos proveerá un archivo de texto plano CSV en donde se encontrará la lista actualidad de clientes que gestiona la empresa. Dicha lista, deberá aparecer como dropbdown en la sección de la cotización en donde se piden los datos del cliente.
Adicionalmente, se debe permitir adicionar un botón en el panel de administración que permita habilitar o deshabilitar la creación de cotizaciones relacionadas con clientes que se encuentran dentro y fuera de este listado.
Es así como por ejemplo, el sistema por lo general no permitirá la creación de cotizaciones a clientes que no existan en dicha lista, sin embargo, a veces cuando la empresa asiste a ferias, no hay tiempo de tener todos los clientes listos desde el lado de salesforce, por ende, durante estos periodos de tiempo se debe permitir que el sistema pueda adicionar nuevos clientes.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, TSO publicará un listado actualizado de clientes en formato CSV utilizando el siguiente formato:
La idea entonces sería que desde nuestro lado, también se publicase dicho listado para que ellos (Salesforce) puedan adicionar los nuevos clientes a su base de datos durante el momento en el que sistema habilitó la generación de cotizaciones con clientes que no son oficiales.
Si tienes alguna pregunta te pido el favor me la preguntes aquí para yo comunicarme con el contacto de Salesforce.