First Solar

[humanet1603]

이 기사는 First Solar(퍼스트 솔라)와 관련된 여러 중요한 요소를 다루고 있습니다. 아래는 기사의 주요 내용을 해설한 것입니다.

주요 내용 요약 및 해설

1. AI와 전력 소비:

   • 분석가들은 AI가 전통적인 구글 검색보다 약 10배 더 많은 전력을 사용한다고 언급하면서, AI와 First Solar 사이에 직접적인 연관이 있다고 말합니다.
   • 대형 기술 회사들이 '100% 재생 가능' 지속 가능성 정책을 통해 비재생 전력 소비를 전력 구매 계약(PPA)을 통해 상쇄하고 있습니다. 여기에는 아마존, 마이크로소프트, 메타 플랫폼, 구글 등이 포함됩니다.

2. First Solar의 시장 전망:

   • 분석가들은 First Solar가 미국 내 시장 점유율을 계속해서 높일 것이며, 주당 순이익이 2023년 $7.74에서 2027년 $36.74로 급등할 것으로 예상합니다.
   • First Solar의 독특한 기술은 AI 주도 전력 수요 증가와 미국 보호주의라는 두 가지 큰 구조적 테마에 이상적으로 적합하다고 평가됩니다.

3. 기술적 차별화:

   • First Solar는 실리콘 기반이 아닌 박막 태양광 모듈을 제조합니다.
   • 실리콘 기반 태양광 모듈은 지난 15년 동안 시장에서 우세한 기술로 여겨졌지만, First Solar는 다른 접근 방식을 취하고 있습니다.

4. 미국 내 제조 및 정책 지원:

   • First Solar의 주요 이익 상승은 미국 내 제조 확장에 기반하고 있습니다.
   • 인플레이션 감축 법안에 따른 국내 제조 세액 공제와 증가하는 미국의 수입 관세가 '미국에서 미국을 위해' 태양광 공급망을 구축하는 원동력이 되고 있습니다.
   • First Solar의 두 가지 주요 장점은 시장 진입 속도와 가치 제안입니다.

5. 최근 실적:

   • 5월 1일, First Solar는 1분기 주당 순이익이 $2.20로 전년 동기의 $0.40에 비해 크게 증가했으며, 월스트리트 예측치인 $1.99를 초과했습니다.
   • 매출은 $794.1 백만 달러로 전년 동기의 $548.3 백만 달러보다 45% 증가했으며, 애널리스트 예측치인 $702.2 백만 달러를 상회했습니다.

6. 중국 태양광 산업과의 경쟁:

   • First Solar의 CEO인 마크 위드마는 중국 태양광 산업이 매우 낮은 가격 정책을 펼쳐 경쟁력을 약화시키고 있으며, 이로 인해 심각한 재정적 어려움을 겪고 있다고 언급했습니다.
   • 최근 백악관은 1974년 무역법 섹션 201에 따른 이면 모듈 제외 조항을 제거할 것이라고 발표했습니다. 이는 미국 태양광 제조업을 강화하고 중국의 불공정한 무역 행위로부터 기업과 근로자를 보호하려는 조치입니다.

7. 시장 반응 및 전망:

   • 분석가들은 First Solar가 향후에도 계속해서 시장에서 중요한 역할을 할 것이며, 미국 내 제조 세액 공제와 같은 정책 지원이 큰 도움이 될 것으로 예상합니다.
   • First Solar의 제품은 2026년까지 매진 상태이며, 2030년까지 $23억 달러 이상의 주문이 확보되어 있습니다.

결론

이 기사는 First Solar의 긍정적인 시장 전망과 기술적 차별화, 그리고 정책 지원의 중요성을 강조하고 있습니다. 또한, AI의 전력 소비 증가와 이를 충족하기 위한 재생 가능 에너지의 필요성이 First Solar의 성장 가능성을 더욱 뒷받침하고 있음을 보여줍니다. First Solar는 중국과의 치열한 경쟁 속에서도 독자적인 기술과 미국 내 제조 확장을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.