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Mandantenbuchhaltung #527

Open stm9x9 opened 4 years ago

stm9x9 commented 4 years ago

Angenehm wäre es, wenn man die offenen / bezahlten Rechnungen an die Mandanten in j-l verwalten könnte:

Die mit den Berechnungsplugins erstellten Rechnungen und auch manuell erstellte sollten der Akte zugeordnet werden (also nicht nur als Dokument), man sollte dann schon auf der ersten Seite sehen, ob / wieviel noch offen ist in dem Mandat (zb verabredet der Anwalt ja Vorschuß und daß er bestimmte Verfahrensschritte erst nach Geld-Eingang vornimmt) und dann auf einem neuen Reiter genau: welche Rechnungen gibt es, wann wurde was gezahlt (idealerweise auch auf welche von mehreren Rechnungen wurde gezahlt).

Und beim Mandanten sollten dann alle seine Rechnungen aus seinen Akten zusammen angezeigt werden. Oder wenigstens der offene Saldo und dann geht man in die Mandate rein zum Gucken.

Das sollte dann auch ein Kriterium für die Suche sein. Also: zeige alle Akten mit noch ausstehenden Geldern. zb.

Und wenn man dann diese Buchhaltung noch mit zb csv-Dateien von Banken füttern könnte und die dortigen Einzahlungen, soweit es geht, den Rechnungen schon zugeordnet würden ...

stm9x9 commented 4 years ago

das hier ist eine schöne Übersicht, wie es zb Advoware gelöst hat: https://onlinehilfe.advoware.de/index.html#!Documents/mandantenbuchhaltung1.html

mal02LE commented 4 years ago

Fakturama ist ein offenes Programm zur Buchhaltung, weil ich eine sinnvolle Erfassung nur mit dem Datenblatt (und damit nicht digital) machen kann, läuft das neben Jl-awyer. Schön wäre tatsächlich eine Übersicht "bis wo ist abgerechnet", "ist ein Vorschuss gezahlt" etc, oder eine Einbindung von (offenen) Buchhaltungsprogrammen

j-dimension commented 4 years ago

Tipps von @RA-crm :

https://github.com/willuhn/syntax / https://www.willuhn.de/products/syntax/license.php https://www.jes-eur.de/?Startseite

siehe Mail RA-crm 14.5.2020

stm9x9 commented 4 years ago

Ich bin mir nicht sicher, daß eine normale EÜR hier ausreicht. Eine Mandanten- und Mandatsbezogene offene-Posten-Buchhaltung ist das notwendige IMHO.

mal02LE commented 4 years ago

Das sehe ich auch so, ich habe gerade wieder eine Email beantwortet, die aufs Minutenkonto geht, aber keine einzelne Rechnung erzeugt. Ein Zeit-tool, zur Erfassung der geöffneten, bearbeiteten Akte kann auch sinnvoll - in diesem Zusammenhang - sein.

Am 14.05.20 um 23:02 schrieb stm9x9:

Ich bin mir nicht sicher, daß eine normale EÜR hier ausreicht. Eine Mandanten- und Mandatsbezogene offene-Posten-Buchhaltung ist das notwendige IMHO.

— You are receiving this because you commented. Reply to this email directly, view it on GitHub https://github.com/jlawyerorg/j-lawyer-org/issues/527#issuecomment-628884854, or unsubscribe https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/APFVGC7QMF6332PKB7QNQODRRRL5LANCNFSM4J7BOAMQ.

PBaumfalk commented 4 years ago

Gleichzeitig könnte man auch ein Forderungskonto einbauen...

Mit freundlichen Grüßen / Kindly Regards

Patrick Baumfalk Rechtsanwalt / Lawyer

Mobil: +49 1525 53 04 194 E-Mail: patrick.baumfalk@kanzlei-baumfalk.de

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Am 14.05.2020 um 23:26 schrieb mal02LE notifications@github.com:

 Das sehe ich auch so, ich habe gerade wieder eine Email beantwortet, die aufs Minutenkonto geht, aber keine einzelne Rechnung erzeugt. Ein Zeit-tool, zur Erfassung der geöffneten, bearbeiteten Akte kann auch sinnvoll - in diesem Zusammenhang - sein.

Am 14.05.20 um 23:02 schrieb stm9x9:

Ich bin mir nicht sicher, daß eine normale EÜR hier ausreicht. Eine Mandanten- und Mandatsbezogene offene-Posten-Buchhaltung ist das notwendige IMHO.

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Dickmaulruessler commented 4 years ago

Ja, dieser gesamte Komplex ist in der Tat das was fehlt - und in einer Minimalvariante eigentlich auch unverzichtbar ist.

Ich könnte mir aber sehr gut eine stark abgeschichtete, die Ressourcen unseres "Chefs" (Jens) schonende Entwicklung vorstellen. Es muss nicht gleich eine ganze "Fibu", ein automatischer Kontoabgleich oder eine Schnittstelle sein...

Mir wäre z.B. schon geholfen, wenn man

Das sind zwar immerhin schon drei Punkte (vielleicht könnte man für den Start den letzten Punkt auch noch streichen...), aber mein Anliegen war es, die Wünsche in diesem wichtigen Bereich klein und überschaubar zu halten. Wir dürfen Jens auch nicht mit Wünschen, die er zeitlich gar nicht schaffen kann, zuschütten ... Thanks, by the way, Jens!

j-dimension commented 4 years ago

Danke @Dickmaulruessler , genau so würde ich mir das vorstellen - es muss iterativ vorangehen. Ich tendiere auch dazu, erstmal die aktenbezogenen Beträge in der Akte erfassbar zu machen (samt Status) und einen aktenübergreifenden Überblick zu ermöglichen.

Die eigentliche Fibu wäre darauf aufbauend.

RA-crm commented 4 years ago

siehe: https://github.com/jlawyerorg/j-lawyer-org/issues/756

iradraconis commented 4 years ago

Danke @Dickmaulruessler , genau so würde ich mir das vorstellen - es muss iterativ vorangehen. Ich tendiere auch dazu, erstmal die aktenbezogenen Beträge in der Akte erfassbar zu machen (samt Status) und einen aktenübergreifenden Überblick zu ermöglichen.

Die eigentliche Fibu wäre darauf aufbauend.

Eins der wichtigsten Features, wie ich meine. Ich bin fast ausschließlich als Strafverteidiger tätig und das Thema Vorschuss vor Tätigkeit ist enorm wichtig. Wenn der Mandant anruft und wissen möchte, wie der Stand ist, möchte ich ihm schnell sagen können, warum ich ggfs. noch nichts oder nicht alles gemacht habe.

Pit-123 commented 3 years ago

Akten-/Mandantenbuchhaltung ist in der Tat eine wesentliche Funktion. Aber auch eine Fibu. Eine externe Fibu einsetzen und parallel dann noch in der j-lawyer-Aktenbuchhaltung buchen, ist leider nicht so verlockend. Besteht nicht die Möglichkeit, eine existierene Fibu einzubinden?

stm9x9 commented 3 years ago

Jameica mit SynTax wäre da eine Option. Aber ich weiß nicht, ob das notwendig ist.

LazyGuy21No commented 3 years ago

Was uns ehrlich gesagt am allermeisten fehlt ist eine saubere Zinsberechnung für die Forderungen.

j-dimension commented 3 years ago

Was uns ehrlich gesagt am allermeisten fehlt ist eine saubere Zinsberechnung für die Forderungen.

Vielleicht hilft das hier erstmal weiter? https://github.com/jlawyerorg/j-lawyer-templates/blob/master/templates/Tabelle/LibreOffice/%5Bjphaag%5D-Forderungskonto.ods

LazyGuy21No commented 12 months ago

siehe auch #2163