JulsMB
commented
3 years ago Pregunto a Holded: Tercera pregunta, hi ha alguna manera de definir visualització per defecte de les finestres? Per exemple, a OPORTUNITATS, ens agradaria veure sempre la opció llista i ordenat alfabèticament en funció del Nom. Podem posar alguns filtres que es vegin per defecte sense haver-los de seleccionar? Resposta: Aquesta configuració que comentes per exemple per al CRM desafortunadament no és possible. De totes maneres ho traspasso al equip tècnic perque és interessant i segur que ho valoren
Necessitem assignar un codi a totes les ofertes (en preparació i enviades) però la forma de visualitzar les ofertes a holded fa díficil seguir un ordre com fem a l'excel.
Caldria anar a "llista", ordenar per data de creació, filtrar leads i contactes que no siguin ofertes, mirar el darrer codi i obrir una oportunitat amb codi d'oferta.
És bastant embolic.