JulsMB
commented
3 years ago Pel que fa a les despeses previstes dels projectes. Es poden crear com a Recurrents (puntuals), però fins que no s'activen (és a dir fins que no es crea realment la factura del proveïdor), no apareixen a pestanya Projectes. => No és crític, ja que no avaluarem rendiment projectes fins que tanquem un projecte, i aleshores se suposa que ja ens hauran enviat la factura.
RESPOSTA: Confirmat per Holded, només apareixen despeses un cop és factura en ferm, no quan és recurrent.
A Projectes, un membre de l'equip no administrador POT veure l'apartat de Facturació dels projectes (si li donem permís a la configuració del rol), però no pot accedir al document de "Pressupost" o les "Factures" que ja s'han emès (perquè no té accés a aquesta part de Holded). Per tant, no podria comunicar per aquí els canvis en data facturació. => Crec que no quedarà més remei que crear Tasques que siguin les factures i que allà ho comuniqui a Finances. Més incòmode del que pensava, ja que igualment caldrà coordinar la informació entre previsió factures que fa finances, i la previsió factures des d'operacions.
RESPOSTA: Es lo que hay, m'han dit que sí ho podrien veure si anavem a Configuració del projecte > Miembros > Fem Administrador al membre de l'equip. Però no és així, veuen el mateix que si desde la gestió de rols del programa li donem accés als projectes.
Després he provat a configuració rols el donar accés a Ventes > Pressupostos a l'usuari membre equip. Aleshores sí veu el "Pressupost" on apareix previsió facturació al seu Projecte, però també té accés a tots els pressupostos de tots els projectes...que no caldria.
Es pot tornar a preguntar a HOLDED
Aquí info extra sobre configuració projectes: Facturació (com facturem nosaltres a client) i Costes proyecto (com són els nostres costos). https://academy.holded.com/hc/es/articles/360030972751-Facturaci%C3%B3n-y-presupuestos