search

ramonfarreny / HOLDED

1 stars 0 forks source link

00_Protocol BD clients, proveïdors i leads #8

Open JulsMB opened 3 years ago

JulsMB commented 3 years ago

Els contactes-persona que no és contacte principal CLIENT, els guardem com LEADS. Es poden importar tots els contactes posant-los en un excel plantilla de Holded Els contactes que són possibles clients però no clients encara, es guarden com LEADS.

@JordiOliverSola Falta acordar la manera de tenir camps informatius que tenim ara a BD CLIENTS: com ens han conegut, sector... Hi ha diferents possibilitats per fer-ho: tag, grups i també possibilitat afegir camps que haig d'explorar

JulsMB commented 3 years ago

Pendent esbrinar què fem amb contactes que són CLIENTS i PROVEÏDORS. holded

Resposta holded: A un client li podem assignar tan compte client com compte proveïdor. A un proveïdor no li podem assignar compte client! image

Ho he comprovat i a l'hora de registrar una despesa, ens deixa escollir qualsevol tipus de contacte, sigui proveïdor o client. image