wyde22
commented
1 year ago Nativement le module CDN tax receipt propose un traitement par lot. Comme cette extension est développée sur le socle technique de CDN Tax Receipt, il embarque toutes les fonctionnalités. Pour manipuler correctement ce traitement par lot, il faut effectuer un paramétrage. Dans le panneau de réglage du module, il faut mettre l'option Attach receipts to automated workflow messages? sur non. Cela veut dire que les reçus fiscaux ne seront pas automatiquement émis lors des différents messages. Du coup ces reçus fiscaux sont disponible pour le traitement par lot.
Ensuite il faut rechercher une contribution dans le menu dédié. Dans l'interface de recherche on peut choisir un contact. En lançant la recherche, on obtient une liste des contributions. On sélectionne via les checkboxes les contributions à traiter. Puis dans le menu actions on peut choisir le traitement soit Issue Tax Receipts (Combined Receipt with Total Contributed).
On est redirigé vers un écran dédié qui nous permet de ressortir un reçu fiscal avec une somme sur une année. Pour que cela fonctionne il ne faut pas les reçus fiscaux soit déjà émis.
Bref on a déjà une bonne base de travail
Deux cas d'usage :
Une page dédiée pour le traitement par lot (organisation). Cette page présente dans le menu Contributions Un bouton sur le menu contributions de la fiche contact dans CiviCRM pour sortir le montant global des reçus fiscaux sur une année (n-1)